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显示驱动IC产业格局与供需分析系列---AMOLED驱动
更新时间:2021-09-17

  从发展阶段的维度看,AMOLED与LCD的最大不同是产业还在高速成长期,大陆和韩国厂商还在不断建设新工厂增加产能,同时进行良率提升、技术优化和产品创新,以期AMOLED更广阔的市场。这种市场培育活动在近几年获得了良好的成效,

  在需求快速增加的情况下,AMOLED的驱动IC供应成为了继续扩大规模的瓶颈,竞品需求挤压、黑天鹅事件以及驱动IC供应商集中是影响供给的三大主要因素。

  AMOLED驱动IC的制程区间处于成熟制程中最火热的28-40nm阶段,这个区间内存在较多更具备盈利性优势的竞品。

  比如用于手机“摄像头大战”的32M以上高端CIS(图像传感芯片)、因一颗芯片导致车厂停产的车载MCU(微控制器)、以及TV等家电产品所需要的SoC芯片,使得AMOLED的供应不仅难以按照需求增加快速得到补充,反而会得到市场挤压。

  在供需已经处于相对紧张的状态下,黑天鹅事件成为了雪上加霜,今年2月份发生的美国德州(非山东)暴雪导致停电停工,使当地的半导体工厂受到重大影响,其中三星的S2工厂对AMOLED的驱动IC供应产生了直接影响,江西海澜教育科技有限公司诈骗 - 江西省。恩智浦等其他晶圆代工厂形成了间接挤压影响。

  三星S2工厂整体产能100K/M,其中28nm制程产能约35K,主要生产AMOLED驱动IC和高端CIS等产品。每月用于AMOLED驱动IC的10K左右12寸晶圆能产出约12M-15M的驱动IC(每张晶圆约生产1.2-1.5K驱动IC),占全球AMOLED驱动IC每月平均65M出货量的约15%。这种情况持续2个月后除了实质性的供给减少,同时从心理上加剧了市场的恐慌情绪。

  核心产业会决定它的产业链,AMOLED面板的国产化在近几年得到了很大的进步,从5年前的几乎0%市占成长到了今年19%的份额,但是相比韩国80%的份额还是有较大差距,这也导致AMOLED的驱动IC产业链严重集中于韩国。

  AMOLED的驱动IC前三位均为韩厂,包括三星电子旗下的LSI以及LG集团旗下的siliconworks,前三者的份额已经超过80%,剩下的第二梯队主要是Novatek和瑞鼎等台系厂商,大陆芯片厂商还没有具备大规模供货的能力,在黑天鹅导致的供应链动荡期,大陆面板厂处于相对被动的地位。

  到21年Q4,虽有联电等晶圆代工厂增加部分产能至AMOLED DDIC有望增加供应,但是同时有BOE的B12、CSOT的T4以及维信诺的工厂持续增加产能www.005gv.cn,预计需求增量超过供给增量,使AMOLED DDIC持续处于紧张状态,到22年H1才有望得到缓解。

  在影响AMOLED供给的三大因素里,竞品需求和黑天鹅事件是整个产业都难以把握的部分,但是第三个设计厂商的集中度是一定程度上可以改变的,希望云英谷、集创北方和奕斯伟等国产AMOLED驱动IC厂商可以快速成长,真正形成AMOLED的国内产业链,帮助中国的AMOLED产业加速上一个台阶。

  以上是AMOLED驱动IC的产业概况,敬请期待系列最终篇:显示驱动IC产业格局与供需分析系列---驱动IC的供需逻辑分析篇。